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1) Modul - Kontakt
- Zu Kategorien, Profilen, Kundengruppen nun auch Branchen verwalten
- Enorme Vertriebsvereinfachung: Kontaktdaten aus dem Internet oder Dokumenten kopieren und
per einfachen Klick in den Kundenagenten kopieren
- Phonetische Suche: Es werden alle Kontakte gesucht welche gleich oder ähnlich klingen.
- Bessere Datenpflege durch Dublettencheck bei der Datenerfassung auch über Phonetic (Vermeidung von doppelten Kontakten im System)
2) Modul - Merkzettel
- Anlegen von persönlichen Notizen in Form eines Merkzettels (ähnlich wie Post-It)
- Positionierung an einer bestimmten Stelle beim Programmstart
- Zuordnungsfähig zu einem bestimmten Kontakt
3) Modul - Emails
- Globale Suche in E-Mails nach Textinhalten
- Variable Ansicht der Spalten
- E-Mails mit beliebigen Kontakten verknüpfen
- E-Mails als privat kennzeichnen und für Kollegen sperren
4) Modul - Terminplaner
- Klare Übersicht aller Termine sowie Zeiten zwischen den Terminen
- Auswählbare Kalenderansicht bis zu 14 Tagen
- Anzeige von Kalenderwochen sowie 3-Monatsansicht
5) Modul - Artikelverwaltung
- Artikeldaten importieren und exportieren können
- Verwaltung aller relevanten Informationen zu einem Artikel
- Lieferantenverwaltung und Lieferantenpreise
- Definieren von Artikelsets
- Übernahme von Artikeldaten in den Webshop möglich
6) Modul - Angebote
- Angebote erstellen
- Auswählen von Artikeln aus dem Artikelmodul
- Vom Anwender frei gestaltbare Dokumentvorlage mit entsprechenden Platzhaltern
- Automatische Kalkulation der Preise (brutto, netto) unter Berücksichtigung von
Rabattgruppen und Konditionen der Kundengruppen für einen Vertriebskanal
- Feld mit Formelberechnung
7) Modul - Auftragsbearbeitung
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
- Rechnung
8) Modul - Rechnungslauf
- Vorschlagsliste für wiederkehrende Rechnungen aus dem Auftragsmodul durch Auswahl von Intervallen.
- Automatische Verbuchung in den Offenen Posten
- Erstellung einer Liste aller Rechnungen im Lastschriftverfahren
- Auswählen und Drucken von Vorschlägen als Rechnung
- Anpassungsfähige Kopf- und Fußzeile der Dokumentvorlage für Rechnungen
9) Modul - Offene Posten
- Verwalten aller Offenen Posten
- Zahlungseingänge/Teilzahlungen erfassen und den Offenen Posten zuordnen
- Mahnungsvorschlagslisten
- Exakte Kontrolle aller Außenstände auf einen Blick
10) Modul - Mahnung
- Erstellen von Vorschlagslisten von Rechnungen, die zur Mahnung anstehen
- Verwaltung von Mahnstufen und Mahnsperren
- Automatisches Ausbuchen von nicht einbringlichen Forderungen
11) WebShop
- Design und Implementierung eines eigenen Webshops mit Produktkatalogdatenbank
- Bereitstellung des Shop-Systems
- Beliebige HTML-Seiten erstellen
- Datenpflege
- Übernahme der Artikel aus der Artikelverwaltung des Kundenagenten
- Integrieren des Web-Shops in den Kundenagenten als Anwendung per einfachen Klick
12) Allgemeine Erweiterungen
- Direkte Datenübernahme aus Outlook (Kontakte, Termine, Aufgaben)
- Topaktuelles Handbuch
- Persönliche Einzelbriefe mit Word erstellen
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