CRM Software Kundenagent - Geschäftsmodule

Direkter Zugriff auf alle Kundendaten - auch durch den Außendienstmitarbeiter

Druckbare Kontaktberichte mit Verlaufskontrolle

Erfassen oder Ergänzen spezifischer Kontaktprofilinformationen innerhalb eines Kontaktberichtes

Detaillierter Überblick über alle selektierten Vertriebsprojekte

Berechnung der Wahrscheinlichkeit für einen Vertragsabschluss

Forecast-Planungen für Projekte und Akquisitionshäufigkeiten

Exakter Überblick über den bisherigen sowie geplanten Projektaufwand

Ablage und Zuordnung detaillierter Projektinformationen (Kontakte, Dokumente, Berichte, Angebote, Qualifizierung, Notizen)

Selektion nach Projektstatus, Unternehmen, Außendienstmitarbeiter, Abschlusswahrscheinlichkeit und Vertriebskanal, Projektvolumen, Gesamtaufwand, Notizen

Automatische Generierung von zyklischen Berichten für Vertriebsleitung und Geschäftsführung (nur in Verbindung mit dem Modul Auswertungen)

Bearbeitung und Dokumentation aller anfallenden Vorgänge wie z.B. Informationsanfragen und Beschwerden im Kundenservice

Zuordnung sowie Dokumentation des einzelnen Servicevorfalls zum Kunden

Bearbeitung der ein- und ausgehenden Telefonanrufe, Faxe, Briefe, E-Mails sowie Besuche in standardisierter Form

Aktuelle Übersicht aller Aktivitäten innerhalb eines Kunden oder Servicevorfalls inkl. der Problemlösung

Umfangreiches Berichtswesen (nur in Verbindung mit dem Modul Auswertungen)

Optimierung der Qualität und der Durchlaufzeiten des Serviceteams

Wissensdatenbank mit hierarchischer Struktur zum Anlegen von Themen, Fragen, Antworten und Kurzantworten. Integrierte Schlagwort-Suche mit Platzhalter-Suche

Darstellung von Auswertungen in beschreibender, grafischer sowie Tabellenform

Direkte Übergabe der Daten an MS Excel zur weiteren Verarbeitung

Aktueller Überblick aller Vorgänge und Kunden in einer Ansicht

Schnelles Eingreifen bei Eskalationsfällen

Unternehmensspezifische Auswertungen auf Wunsch möglich (in Verbindung mit entsprechend beauftragter Dienstleistung)

Verwaltung aller relevanten Informationen zu einem Artikel

Exportieren

Importieren (Freischaltung per Script erforderlich. Kostenpflichtig)

Schnittstellen zu Fremdnummernsystemen (z.B. EAN, ISBN, usw.) frei definierbar

Ablage von Dokumenten (z.B. Handbüchern), Bildern, Kalkulationen zu einem Artikel

Zubehörverwaltung

Preisdefinitionen je nach Kundengruppe und Vertriebskanal

Lieferantenverwaltung und Lieferantenpreise

Erscheinungstermine für Ausgaben mit automatischem Rechnungslauf und Rechnungsdruck für Abonnenten

Frei definierbare Datenfelder pro Artikel

Unterstützung von Artikelgruppen für Auswertungen (nur in Verbindung mit dem Modul Auswertungen)

Definieren von Artikelsets

Festlegen von Terminen (z. B. Erscheintermine)

Definierbare branchenabhängige oder branchenunabhängige Artikel-Profile

Zuordnung zum jeweiligen Kontakt

Automatisches Führen der Geschäftsdaten-Historie bei den Kontakten

Besonderheiten: Import der Artikeldaten (gesonderte Dienstleistung) in einen Web-Shop möglich (siehe ergänzende Dienstleistungen)

Angebotskonfigurator zum Erstellen von individuellen Angeboten

Übernahme von Artikeln aus dem Artikelmodul (Listenpreis und Rabattpreis des Kunden wird aufgrund von Kundengruppe und Vertriebskanal automatisch ausgewiesen)

Vom Anwender frei gestaltbare Dokumentvorlage mit entsprechenden Platzhaltern

Automatische Kalkulation der Preise (brutto, netto) unter Berücksichtigung von Rabattgruppen und Konditionen der Kundengruppen für einen Vertriebskanal

Freies Erfassen von neuen Artikeln (die nicht in der Artikelverwaltung vorhanden sind)

Zuordnen eines Vertriebsprojektes zur Dokumentation und Erfolgskontrolle

Automatische Zuordnung zu den Kontakten

Hinterlegung der Zahlungsbedingungen, Angebotsfrist, etc.

Qualitätsoptimierung und Synchronisation des Mitarbeiterteams

Weitere Nutzung der erstellten Daten im Auftragsmodul (z.B. Auftragsannahme, Rechnungen, Lieferschein, etc.)

Umfangreiches Berichtswesen für Geschäftsleitung und Vertrieb

Automatisches Führen der Geschäftsdaten-Historie bei den Kontakten

Erfassen von Bestellungen

Artikel können aus dem Artikelmodul übernommen werden (wobei Listenpreis und Rabattpreis des Kunden aufgrund von Kundengruppe und Vertriebskanal automatisch ausgewiesen werden)

Direkte Definition von neuen Artikeln im Auftragsmodul

Einfache Übernahme der zu fakturierenden Artikel aus einem Angebot

Erfassen von Besteller, Rechnungsempfänger und Lieferdaten

Manuelles Hinzufügen von Artikeln, Preisänderungen und Rabatten

Erfassen von Artikeln für wiederkehrende Rechnungsläufe (z.B. Wartungsverträge oder Abonnenten)

Vom Anwender anpassungsfähige Kopf- und Fußzeile der Standardbriefvorlagen für Rechnungen und Auftragsbestätigungen (siehe auch Dienstleistungen). Die Vorlage ist im technischen Format mit festen Platzhaltern und Datenbankinformationen (wie z. B. Kundenanschrift, Kundennummer, Rechnungsnummer, Auftragsnummer, usw.)

Automatische Zuordnung zu den Kontakten

Erfassung des Verkäufers für Vertreterabrechnungen

Direktes Generieren einer Auftragsbestätigung sowie Rechnungen (Dokumentvorlage muss auf das eigene individuelle Drucklayout angepasst werden. Siehe auch Dienstleistungen)

Hinterlegen verschiedener Zahlungsmodalitäten

Automatische Übergabe der Rechnungsdaten in das Modul Offene Posten Verwaltung

Zuordnung des Auftrags zum Vertrieb, um eine exaktere Vertriebsergebnisanalyse zu machen

Dokumentation aller Zahlungsvorgänge in der Kundenhistorie

Lastschriftverfahren per DTAUS

Automatisches Führen der Geschäftsdaten-Historie bei den Kontakten

Vorschlagsliste für anstehende Rechnungen aus dem Auftragsmodul durch Auswahl von Intervallen.

Automatische Verbuchung in den Offenen Posten

Erstellung einer Liste aller Rechnungen im Lastschriftverfahren

Auswählen und drucken von Vorschlägen als Rechnung (Dokumentvorlage muss auf das eigene individuelle Drucklayout angepasst werden. Siehe auch Dienstleistungen)

Verwalten aller Offenen Posten

Zahlungseingänge/Teilzahlungen erfassen und den Offenen Posten zuordnen

Mahnungsvorschlagslisten

Exakte Kontrolle aller Außenstände auf einen Blick

Übersicht der Offenen Posten pro Kunde

Paralleler Zahlungsausgleich mehrerer Posten bei Zahlungseingang

Hinterlegung diverser Zahlungsarten wie Kreditkarte, Bar, Scheck, etc.

Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen

Übergabe der Daten an das Mahnwesen

Umfangreiches Berichtswesen aller offenen Forderungen

Offene Schnittstellen zu Fremdsystemen

Erstellen von Vorschlagslisten für Rechnungen, die zur Mahnung anstehen

Verwaltung von Mahnstufen und Mahnsperren

Vom Anwender anpassungsfähige Kopf- und Fußzeile der Standardbriefvorlagen (siehe auch Dienstleistungen). Die Vorlage ist im technischen Format mit festen Platzhaltern und Datenbankinformationen ausgestattet.

Ausdrucken / Exportieren von Inkasso Daten