CRM Software Kundenagent - Erweiterungsmodule

Leistungsstarkes Werkzeug zum Optimieren von unternehmensinternen Prozessen über die variable Pflege von individuellen Kontaktinformationen (Beispiele: Mitarbeiteranzahl, Jahresumsatz, Qualifikationen, Vertragsdauer von verschiedenen Verträgen, Mitbewerber, Partnereigenschaften, Artikeleigenschaften, Eigenschaften in einem Vertriebsprojekt, diverse Stati, usw.).

Frei parametrisierbar ohne Programmierkenntnisse. Einfaches und schnelles Hinzufügen / Entfernen von gewünschten Datenfeldern (Freitext, Zahlen, Datum, Ja/Nein-Felder, Listenauswahlen)

Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten

Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten für z. B. Marketingkampagnen

Umfangreiche Recherche-Möglichkeiten

Zuordnung von Dokumenten zu einem Kontakt in den Modulen Kontakt, Vertrieb und Service

Ablage von unterschiedlichen Formaten wie z. B. Word, Excel, Projektpläne, Grafiken, usw.

Einfache Strukturablage von Dokumenten innerhalb des Kontaktes

Schreibgeschütze Ansicht der einzelnen Dokumente

Einfache Drag & Drop Funktion beim Hinzufügen eines Dokumentes

Datenaustausch zwischen verschiedenen Servern

Daten-Synchronisation zwischen Client und Server über Netzwerke

Einsicht und Bearbeitung der Kontaktdaten an jedem beliebigem Ort (z. B. Notebook zur Offline Verwendung)

Remote-Anbindung auf zentrale Datenbank möglich (geht nur in Verbindung mit entsprechend vorhandener Technik wie z. B. RAS-Server)

Neben den verfügbaren Standardimports wie

	Outlook
	Allg. Firmenadressen
	Allg. Personenadressen
	Bankleitzahlenverzeichnis der Deutschen Bundesbank
	Klick-Tel

können eigene Importspezifikationen für Kontaktdaten erstellt werden.

Für einen reibungslosen Datenimport sind fehlerfrei geführte Datenbestände, evtl. eine Datenbereinigung erforderlich.

Zuordnung von Mitarbeitern zu Firmen (wichtig für hierarchische Abbildung im Kundenagent)

Automatische Formatierung von Telefon- und Faxnummern gemäß DIN Norm

Aufteilung eines Feldes in mehrere Bestandteile (Vorname, Nachname, Anrede, usw.)

Automatischer Doublettenabgleich

Übernahme aller wichtigen Kategorien (Branchen, Zweige, Stati, Kundengruppen)

Übernahme von sonstigen Informationsdaten

Übernahme von nicht zuordnungsfähigen Daten in die Notizen (mit Überschrift und Text). Notizen im Kontaktmodul können für alle beliebigen umfangreichen Suchabfragen verwendet werden.

Zuordnung zum jeweiligen Mitarbeiter (Vertriebsbeauftragten, Kontaktbetreuer)

Festlegen firmenspezifischer und personenspezifischer Importspezifikationen

Übernahme der bestehenden Spaltennamen der Importdateien

Datenformatierung nach Spalten- und Textbegrenzungszeichen

Durchführen von technischen Aktionen für einen dynamischen Datenimport (z. B. Zusammenfügen von unterschiedlichen, Informationen, Einfügen von Spaltenüberschriften zur besseren Identifizierung, Zeilenumbruch einfügen, Leerschritte einfügen, Parser einschalten, Datenformate, usw.)

Schulung erforderlich (siehe Dienstleistungen)

Leistungsfähiges Werkzeug für komplexe und auch einfache Datenbankabfragen

Programmfunktionen steuern

Daten ändern, bearbeiten, aktualisieren, löschen

Datenbankbestandteile abfragen

Daten exportieren

Artikeldaten importieren

Standardspalten und Bezeichnungen sind vorgegeben

Freischaltung per Script