CRM Software Kundenagent - Basismodule

Kontaktinformationen: Direkter Zugriff auf alle Vorgänge

Selektionen/Suchen: Komfortables, leistungsstarkes System zum Selektieren von Kontakten, Kategorien, Kundengruppen und Branchen sowie von individuellen Kontaktprofilen (Pflege von Profilen ist abhängig vom Modul Profilmanagement)

Hierarchien und Beziehungen: Firmen, deren Mitarbeiter sowie Verknüpfungen zwischen verschiedenen Personen und Firmen. Hinterlegen von firmen- und personenrelevanten Informationen

Kommunikationsdaten (Telefon, Fax, E-Mail, Website, uvm): Alle Parameter frei definierbar und erweiterungsfähig, mit komfortablen Hyperlinks zu programminternen Anwendungen, Telefonnummernparser (DIN Norm), intelligenter Adressenparser, Suche des Ortes über die PLZ, Robinson-Flag, Dublettencheck für Firmen und Personen, Namensparser

Marketingprofil: Kategorisierung von frei definierbaren Kontaktinformationen (Branchen, Zweige, Stati, Kundengruppen). Importierbare Kategorien mit Modul "erweiterter Datenimport"

Historie: Übersichtliche Darstellung aller Vorgänge zu einem Kontakt mit Listenauswahl zum Eingrenzen von Suchergebnissen und Suchfunktion. Einfaches Öffnen eines Historieneintrages per Klick. Anzeige der Historie einer Person auch bei der zugeordneten Firma (außer E-Mail)

Notizen/Bemerkungen: öffentliche und persönliche Notizen sowie aktuelle wichtige Hinweise. Integrierte Textsuche, auch für Selektionen. Zugriff auf alle in die Notizen importierten Daten per Suchabfrage. Datenimport in Notizen ist abhängig vom Modul erweiterter Datenimport

Programmeigenschaften: benutzerabhängig einstellbar, z. B. automatischer Start von gewünschten Modulen, Firmen und/oder Personen anzeigen, Popup ein- oder ausschalten, Suchergebnis beeinflussen, Layout verändern uvm.

Intelligente Kontaktschaltflächen zum Laden des Kontaktes in andere Module

Bankenverzeichnis

Postleitzahlenverzeichnis

Zahlungs- und Kontoinformationen

Zentrale Datenbank (bei Netzwerk-Modul)

Integration von Geschäftsdaten (Artikel, Angebot, Rechnung/Auftrag, Offene Posten, Zahlungen) sowie Profildaten und Dokumenten. Abhängig von den jeweiligen Geschäftsmodulen

Wählbare phonetische Suche

Kontaktdaten (Firmenname, Personenname, Strasse Ort, PLZ, Tel, Fax) kopieren und einfügen per einfachem Klick. Intelligente Analyse der Daten

Suchen, anzeigen, speichern, exportieren von Daten nach frei definierbaren Kriterien

Planen von Marketingaktionen/Kampagnen für Serien-E-Mails und Serienbriefe

Briefe: Einzel- oder Serienbriefe mit Vorlagenauswahl, Drucken, Übergabe der Daten an einen Letter-Shop

E-Mails: Serienfunktion mit Vorlagenauswahl an Selektionsergebnis schicken

Exportieren: zum Bearbeiten für druckbare Kontaktlisten mit relevanten Informationen

Bearbeiten: Zeigt das gesamte Suchergebnis im Kontaktmodul zum weiteren Bearbeiten

Etiketten: Adressen auf Standard-Etiketten drucken (siehe auch Dienstleistungen)

Adressencheck: Vermeidung von doppelten bzw. ungültigen Adressen mittels eines Abgleichsystems (Einsparung von Portogebühren)

Historie aller durchgeführten Marketingaktionen in den Kontaktdaten des jeweiligen Kunden

Hinzufügen oder Entfernen einzelner Datensätze (oder einer Unterselektion)

Erstellung von Wiedervorlagen für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeitergruppe

Ständige Kontrolle über die Abarbeitung der Wiedervorlagen

Suchfunktion nach Gruppen, eigenen Wiedervorlagen und Zeiträumen

Definieren von Gruppen für gemeinsame Wiedervorlagen

Automatische Erinnerungsfunktion (Popup)

Druckfunktion für eine Wiedervorlagenliste

Anlegen von persönlichen Notizen in Form eines Merkzettels (ähnlich wie Post-It)

Positionierung an einer bestimmten Stelle beim Programmstart

Zuordnungsfähig zu einem bestimmten Kontakt

Formatieren nach eigenen Vorstellungen

Mit Überschrift (Die erste Zeile erscheint als Fensterüberschrift)

Versenden persönlicher E-Mails oder auch Serien-E-Mails

Anlegen eigener E-Mail-Profile (privat / geschäftlich) für einen Mitarbeiter mit einer Unterordnerebene

Unterstützung von formatierten E-Mails (HTML)

Persönliche Signatur

Dateianhänge

Automatische Zuordnung eingehender E-Mails zu einem bestehenden Kontakt (über die bereits erfasste E-Mail-Adresse) und zu Service-Fällen

Verknüpfen einer E-Mail zu später angelegten Kontakten möglich

Aus einer E-Mail eine Wiedervorlage/Aufgabe anlegen

Historisierung der E-Mails zu einem Kontakt (wenn E-Mail-Adresse identisch ist)

E-Mail (auch nachträglich) als Privat markieren (erscheint dann nur in der privaten Historie)

Darstellung von bis zu 500 E-Mails in einer Kontakthistorie

Anbindung an MS Outlook (je nach Anforderung) möglich

Individuelle Berechtigungen für jeden Mitarbeiter

Benutzerverwaltung

Ein- und Ausblenden einzelner Funktionen

Verwalten nach Berechtigungsgruppen

Vorgefertigte Standard-Importe für

	Outlook
	Allg. Firmenadressen
	Allg. Personenadressen
	Bankleitzahlenverzeichnis der Deutschen Bundesbank
	Klick-Tel Januar 2004

Zuordnung von Mitarbeitern zu Firmen möglich

Automatische Formatierung von Telefon- und Faxnummern gemäß DIN Norm

Aufteilung eines Feldes in mehrere Bestandteile (Name in Vorname, Nachname, Anrede, usw.)

Automatischer Doublettenabgleich

Datenexport für Artikeldaten

Zusätzlich finden Sie in den Erweiterungsmodulen den Erweiterten Datenimport

Automatische Erinnerungsfunktion (Popup)

Beliebig viele Termine und Einträge pro Tag

Unterschiedliche Terminkategorien (Geschäftlich, Privat, etc.)

Automatische Archivierung von abgelaufenen Einträgen in Kontakthistorie

Termine können täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich wiederholt werden